PONTA BOX
- 村上”ポンタ”秀一(ドラム)
- 佐山 雅弘(ピアノ)
- バカボン鈴木(ベース)
吉田美奈子(ヴォーカル)
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- LULLABY OF BIRDLAND(バードランドの子守歌)
- ALL OF ME(TAKE1)(オール・オブ・ミー)
- WALTZ FOR DEBBY(ワルツ・フォー・デビー)
- I LOVE YOU PORGY(愛しのポーギー)
- THE LOOK OF LOVE(ザ・ルック・オブ・ラブ)
- THE LADY WANTS TO KNOW(ザ・レディ・ウォンツ・トゥ・ノウ)
- IN A SENTIMENTAL MOOD(イン・ア・センチメンタル・ムード)
- TEA FOR TWO(二人でお茶を)
- I'M A FOOL I WANT YOU(アイム・ア・フール・アイ・ウォント・ユー)
- CARAVAN(キャラバン)
- MOONLIGHT SERENADE(ムーンナイト・セレナーデ)
- ALL OF ME(TAKE6)(オール・オブ・ミー)
- NO MORE BLUE CHRISTMAS'(ノー・モア・ブルー・クリスマス)
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